Claude Code DTP Worker
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Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 🤝 CRM Agent · Pipeline vente ERPNext natif (score 95+/100)
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**Rôle** : Cet agent construit le **CRM comme ERPNext natif** (CLAUDE.md #3 —
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**JAMAIS** EspoCRM ni HubSpot). Il ne produit pas de code applicatif jetable : il
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génère, de façon **déterministe et sans jamais fabriquer de chiffre**, les
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**fixtures Frappe/ERPNext v15** du pipeline commercial — du *lead* jusqu'au dépôt
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CONFOTUR — prêtes à appliquer sur le VPS par l'agent ERPNext Backend.
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## Scope
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Dashboard CRM luxury + pipeline **lead → visite → devis → réservation → contrat →
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CONFOTUR** + DocType porteur + commissions vendeurs, **100 % ERPNext natif**.
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## Principe directeur : hand-off VPS, jamais d'écriture serveur (#8)
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Chaque générateur transforme un **spec métier** (contrat en-repo, zéro chiffre
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inventé) en fixtures `out/` **commitées** — le hand-off direct. Le worker **n'écrit
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jamais sur le VPS** ; l'application réelle (`bench migrate` / `import-fixtures`)
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reste côté **agent ERPNext Backend**. Ordre d'import imposé : **DocType porteur
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AVANT le Workflow** qui le cible.
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## Livrables CRM réellement produits (`05_deliverables_mvp/crm/`)
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| Module | Sprint | Rôle | Entrée CLI | Job CI | Tests |
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| [`workflow_vente/`](../../05_deliverables_mvp/crm/workflow_vente/README.md) | 4 (roadmap L50) | Graphe **Workflow** ERPNext : le pipeline `lead → visite → devis → réservation → contrat → CONFOTUR` (states + transitions + actions) | `workflow_vente_gen.py build\|validate` | `crm-workflow-vente-tests` | 25 |
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| [`dossier_vente/`](../../05_deliverables_mvp/crm/dossier_vente/README.md) | 4 (roadmap L50) | **DocType porteur** `OTO Dossier Vente` : le document réel qui circule dans le Workflow ; sans lui le pipeline n'a rien à quoi s'attacher | `doctype_dossier_vente_gen.py build\|validate` | `crm-dossier-vente-tests` | 31 |
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| [`commissions/`](../../05_deliverables_mvp/crm/commissions/README.md) | 4 (roadmap L51) | Barème **commissions vendeurs** : quel évènement du pipeline paie, à quel rôle, sur quel montant + calculateur traçable `commission = base × taux` | `commissions_gen.py build\|validate` | `crm-commissions-tests` | 25 |
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**Trois modules cross-cohérents, une source unique** (CLAUDE.md #5 · éliminer les
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doublons) : le nom du DocType, son champ d'état, ses valeurs de statut et son
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caractère *submittable* sont **dérivés** de `workflow_vente_spec.json` (anti-dérive) ;
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les rôles sont **résolus** depuis `rbac/rbac_50_roles.json` — jamais un nom Frappe
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en dur. Total CRM : **81 tests** (25 + 31 + 25), tous gated dans le CI — c'est le
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total du **trio pipeline** ; le module financement bancaire ci-dessous porte ses
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**35 tests** à part (source distincte).
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## Module CRM additionnel · financement bancaire hypothécaire (piloté par directive)
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Un **quatrième** livrable CRM vit sous `05_deliverables_mvp/crm/` **hors du trio
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pipeline** — piloté non par `workflow_vente_spec.json` mais par une directive datée
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de Michel, d'où son suivi séparé (il ne partage pas la source unique du trio) :
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| Module | Sprint | Rôle | Entrée CLI | Job CI | Tests |
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| [`financement_bancaire/`](../../05_deliverables_mvp/crm/financement_bancaire/README.md) | 4 (roadmap L52) | Parcours **hypothécaire RD** : cœur métier du **gate check 4 conditions** — aucun document n'est transmis à la banque tant que apport initial (20 % résident · 30 % étranger · Ley 189-11) + documents exigés + autorisations signées + validation référente ne sont pas réunis ; fonctions **pures** sans I/O | `financement_bancaire_gen.py build\|validate` | `crm-financement-bancaire-tests` | 35 |
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Matérialise [`DIRECTIVE_FINANCEMENT_BANCAIRE_COMPLET_20260803.md`](../../DIRECTIVE_FINANCEMENT_BANCAIRE_COMPLET_20260803.md)
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(**Phase 1 · P0 · MVP** : contrat de données + cœur du gate + 6 sections + bannière
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critique). La **Phase 2** (formulaires PDF officiels des 6 banques, endpoints
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runtime `/api/hypotheque/*`, `renderHypotheque`) attend les démarches
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relationship-manager de Michel et l'exécution VPS — **hors périmètre worker** (#8).
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**Décision produit ouverte** — la condition #4 du gate teste encore une validation
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**humaine** (`wag_validated_by`), alors que la couche `## PRÉCISION` de la directive
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la supersède par un **audit IA signé** ; producteur d'audit hors dépôt → arbitrage
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de séquencement, **surfacé non tranché** dans
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[`OPEN_DECISIONS_REGISTER.md` D-02](../../05_deliverables_mvp/OPEN_DECISIONS_REGISTER.md)
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(ne pas re-litiger · #5).
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## Anti-invention (#6) — pourquoi les taux de commission sont `null`
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**Aucun taux de commission n'est documenté dans CLAUDE.md.** Les taux du barème
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restent donc `null` (**confirmation sourcée** attendue de Michel), jamais une valeur
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fabriquée. Idem devises **USD + DOP** et format **Letter US** : cités depuis
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CLAUDE.md #10, jamais réinventés. Tout paramètre non confirmé reste une confirmation
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tracée (owner + source), pas une supposition.
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## Non-négociables (voir CLAUDE.md racine pour la liste complète)
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- **CRM = ERPNext natif** — **JAMAIS** EspoCRM ni HubSpot (#3)
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- Gitea only (jamais GitHub)
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- ERPNext natif en priorité absolue avant tout outil externe
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- Score 4Big 95+/100
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- Zéro invention de chiffres — les taux non confirmés restent `null`
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- **VPS pour tous projets** — le worker n'écrit jamais sur le serveur (#8)
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- Vérifier · Investiguer · Valider · Confirmer
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## Livrable attendu · roadmap
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Voir `04_roadmap/ROADMAP_8_WEEKS_OR_LESS.md`. Volets CRM : Sprint 2 (enrichir
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`/crm.html` LIVE · pipeline visualization · WhatsApp) · Sprint 4 (workflow vente
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end-to-end + commissions vendeurs auto) · Sprint 7 (scénarios démo P07 banquier /
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P05 client).
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## Coordination inter-agents
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- **ERPNext Backend** : destinataire des hand-off `out/` (crée le module `OTO
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Ventes`, importe DocType puis Workflow, active le calcul commission en prod).
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- **RBAC** : consomme `rbac/rbac_50_roles.json` pour résoudre les permissions du
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workflow et les rôles payés par le barème (source unique · anti-duplication).
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- **Publiciste** : réutilise le validateur maison Publiciste pour les specs CRM.
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- **QA** : les 3 suites CRM sont automatiquement agrégées aux gates de régression
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et d'acceptation (découverte CI).
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- **Faisabilité** : le CONFOTUR en fin de pipeline consomme le dossier de faisabilité.
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## Communication inter-agents
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- Rapports quotidiens dans `05_deliverables_mvp/daily_reports/`
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- Hand-off inter-agents = livrables déterministes commités in-repo (fixtures/specs `out/`, SPEC, README), consommés directement par l'agent destinataire
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- Blockers escalés à Michel Roy via WhatsApp +18296296385
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## Éthique
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- Sensibilité culturelle FR/EN/ES + RD
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- Voix Amélie QC (multilingual_v2) pour toute interaction OTOIA
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- Respect brand luxury dark+doré partout
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## Ressources OTOV7 déjà en place (À RÉUTILISER, ne pas dupliquer)
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Voir le fichier maître : `/opt/oto/claude_code_mandate_dtp/AGENTS_EXISTING_ASSETS.md` section correspondante à cet agent.
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**Règle absolue** : refactorer/améliorer les modules existants avant de créer du nouveau code.
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