michel/oto-enterprise-os-dtp
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oto-enterprise-os-dtp/03_agents/crm/AGENT.md
T
Claude Code DTP Worker 98e0663c30 [DTP-Worker] Sprint 8 · buffer L75 · Fiche agent CRM cross-linke ses 3 livrables in-repo 
- 03_agents/crm/AGENT.md : les 3 cellules Module (workflow_vente/dossier_vente/
  commissions) deviennent des liens cliquables vers leur README.md in-repo
- Cibles verifiees existantes avant edition (test -f) ; compteurs 25/31/25
  reconfirmes au disque (grep def test_) -> total CRM 81 inchange (anti-invention #6)
- Gates vertes : check_docs EXIT 0 (0 lien casse) · guard_constraints EXIT 0
- Doc-only, 0 code, regression inchangee

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-30 22:00:22 +00:00

5.0 KiB
Raw Blame History

🤝 CRM Agent · Pipeline vente ERPNext natif (score 95+/100)

Rôle : Cet agent construit le CRM comme ERPNext natif (CLAUDE.md #3 — JAMAIS EspoCRM ni HubSpot). Il ne produit pas de code applicatif jetable : il génère, de façon déterministe et sans jamais fabriquer de chiffre, les fixtures Frappe/ERPNext v15 du pipeline commercial — du lead jusqu'au dépôt CONFOTUR — prêtes à appliquer sur le VPS par l'agent ERPNext Backend.

Scope

Dashboard CRM luxury + pipeline lead → visite → devis → réservation → contrat → CONFOTUR + DocType porteur + commissions vendeurs, 100 % ERPNext natif.

Principe directeur : hand-off VPS, jamais d'écriture serveur (#8)

Chaque générateur transforme un spec métier (contrat en-repo, zéro chiffre inventé) en fixtures out/ commitées — le hand-off direct. Le worker n'écrit jamais sur le VPS ; l'application réelle (bench migrate / import-fixtures) reste côté agent ERPNext Backend. Ordre d'import imposé : DocType porteur AVANT le Workflow qui le cible.

Livrables CRM réellement produits (05_deliverables_mvp/crm/)

Module Sprint Rôle Entrée CLI Job CI Tests
workflow_vente/ 4 (roadmap L51) Graphe Workflow ERPNext : le pipeline lead → visite → devis → réservation → contrat → CONFOTUR (states + transitions + actions) workflow_vente_gen.py build|validate crm-workflow-vente-tests 25
dossier_vente/ 4 (roadmap L51) DocType porteur OTO Dossier Vente : le document réel qui circule dans le Workflow ; sans lui le pipeline n'a rien à quoi s'attacher doctype_dossier_vente_gen.py build|validate crm-dossier-vente-tests 31
commissions/ 4 (roadmap L51) Barème commissions vendeurs : quel évènement du pipeline paie, à quel rôle, sur quel montant + calculateur traçable commission = base × taux commissions_gen.py build|validate crm-commissions-tests 25

Trois modules cross-cohérents, une source unique (CLAUDE.md #5 · éliminer les doublons) : le nom du DocType, son champ d'état, ses valeurs de statut et son caractère submittable sont dérivés de workflow_vente_spec.json (anti-dérive) ; les rôles sont résolus depuis rbac/rbac_50_roles.json — jamais un nom Frappe en dur. Total CRM : 81 tests (25 + 31 + 25), tous gated dans le CI.

Anti-invention (#6) — pourquoi les taux de commission sont null

Aucun taux de commission n'est documenté dans CLAUDE.md. Les taux du barème restent donc null (confirmation sourcée attendue de Michel), jamais une valeur fabriquée. Idem devises USD + DOP et format Letter US : cités depuis CLAUDE.md #10, jamais réinventés. Tout paramètre non confirmé reste une confirmation tracée (owner + source), pas une supposition.

Non-négociables (voir CLAUDE.md racine pour la liste complète)

  • CRM = ERPNext natif — JAMAIS EspoCRM ni HubSpot (#3)
  • Gitea only (jamais GitHub)
  • ERPNext natif en priorité absolue avant tout outil externe
  • Score 4Big 95+/100
  • Zéro invention de chiffres — les taux non confirmés restent null
  • VPS pour tous projets — le worker n'écrit jamais sur le serveur (#8)
  • Vérifier · Investiguer · Valider · Confirmer

Livrable attendu · roadmap

Voir 04_roadmap/ROADMAP_8_WEEKS_OR_LESS.md. Volets CRM : Sprint 2 (enrichir /crm.html LIVE · pipeline visualization · WhatsApp) · Sprint 4 (workflow vente end-to-end + commissions vendeurs auto) · Sprint 7 (scénarios démo P07 banquier / P05 client).

Coordination inter-agents

  • ERPNext Backend : destinataire des hand-off out/ (crée le module OTO Ventes, importe DocType puis Workflow, active le calcul commission en prod).
  • RBAC : consomme rbac/rbac_50_roles.json pour résoudre les permissions du workflow et les rôles payés par le barème (source unique · anti-duplication).
  • Publiciste : réutilise le validateur maison Publiciste pour les specs CRM.
  • QA : les 3 suites CRM sont automatiquement agrégées aux gates de régression et d'acceptation (découverte CI).
  • Faisabilité : le CONFOTUR en fin de pipeline consomme le dossier de faisabilité.

Communication inter-agents

  • Rapports quotidiens dans 05_deliverables_mvp/daily_reports/
  • Handoffs formalisés dans 05_deliverables_mvp/handoffs/
  • Blockers escalés à Michel Roy via WhatsApp +18296296385

Éthique

  • Sensibilité culturelle FR/EN/ES + RD
  • Voix Amélie QC (multilingual_v2) pour toute interaction OTOIA
  • Respect brand luxury dark+doré partout

Ressources OTOV7 déjà en place (À RÉUTILISER, ne pas dupliquer)

Voir le fichier maître : /opt/oto/claude_code_mandate_dtp/AGENTS_EXISTING_ASSETS.md section correspondante à cet agent.

Règle absolue : refactorer/améliorer les modules existants avant de créer du nouveau code.

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