Claude Code DTP Worker
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7.5 KiB
OTO — ARCHITECTURE COMPTE CLIENT + COURRIELS SPÉCIALISÉS
Directive maîtresse · 2026-08-10 · Michel Roy · Co-Président WAG Statut: OFFICIELLE — À exécuter par Claude Code DTP
Intégration ERPNext
INSTRUCTION IMPORTANTE
Il faut séparer clairement :
A. LE COMPTE CLIENT OTO
et
B. LES COURRIELS SPÉCIALISÉS OTO
Ce sont deux systèmes complémentaires mais distincts.
ERPNext reste le système central pour les données métier et administratives. OTO reste l'interface client Premium.
1. COMPTE CLIENT OTO
Le client doit pouvoir créer lui-même son compte depuis le site OTO. Il ne faut PAS attendre qu'il remplisse un formulaire de contact pour lui créer automatiquement un compte.
Parcours: SITE OTO → CRÉER UN COMPTE → Email + infos + mot de passe → Validation email → Compte activé → Espace client
2. LE CLIENT CONTRÔLE SON COMPTE
Le client choisit lui-même: email, mot de passe, infos personnelles, préférences, langue, préférences comms, infos complémentaires.
Système prévu: création, connexion, déconnexion, mdp oublié, changement mdp, vérif email, modif profil, gestion préférences, sécurité session.
3. LE COMPTE OTO N'EST PAS UN SIMPLE CONTACT ERPNEXT
Distinguer:
- Identité numérique OTO — compte de connexion portail
- Fiche métier ERPNext — Contact / Customer / Lead
Lien sécurisé quand nécessaire. Ne PAS utiliser l'email comme seul mécanisme d'autorisation.
4. CRÉATION DU COMPTE
CRÉER MON COMPTE → identité utilisateur portail → validation email → compte activé → puis création/association Contact ERPNext. Rechercher si email existe déjà. Si oui → associer. Si non → créer selon règles. JAMAIS de doublons.
5. COMPTE SANS DEMANDE — PARFAITEMENT NORMAL
Michel visite OTO → crée compte → aucun service demandé = Compte actif + aucune demande active. Dashboard: "Bienvenue Michel. Vous n'avez actuellement aucune demande active."
6. DEMANDE APRÈS COMPTE
Compte → Nouvelle demande → Formulaire (préremplis prénom/nom/email/tel/société/langue) → ERPNext. Demande auto-associée au compte.
7. DEMANDE SANS COMPTE
Permis. Demande sans compte → ERPNext → Email confirmation → Proposition [CRÉER MON COMPTE]. JAMAIS de création auto sans consentement.
8-10. COURRIELS ACCOUNT
Templates séparés du système ACCOUNT (pas des Business Emails):
- Confirmation email — "OTO — Confirmez votre adresse email"
- Compte activé — "OTO — Votre compte est maintenant activé"
- Mot de passe oublié — "OTO — Réinitialisation de votre mot de passe"
11. COURRIELS SPÉCIALISÉS (BUSINESS)
Déclenchés par événements métier depuis ERPNext:
- Immobilier — intérêt unité, dispo, changement prix, réservation, confirmation, docs, paiement, échéance, contrat, signature, livraison
- Projet — demande reçue, dossier assigné, doc manquant, analyse terminée, approbation, échéance, changement statut
- Support — ticket reçu, assigné, réponse, info demandée, résolution, fermeture
- Finance — facture, paiement reçu, retard, reçu, solde, échéance
12-15. EXEMPLES BUSINESS EMAILS
Templates fournis pour: intérêt unité A-304, document manquant, confirmation paiement, changement prix. Prix affiché DOIT provenir de la source officielle ERPNext.
16. DEUX CATÉGORIES — SÉPARATION TECHNIQUE
ACCOUNT EMAILS
Compte: confirmation, activation, mdp oublié, changement mdp, sécurité, connexion importante, préférences.
BUSINESS EMAILS
Activités: demande, projet, immobilier, vente, paiement, docs, support, contrats, notifications.
NE PAS MÉLANGER.
17. ERPNEXT COMME SYSTÈME CENTRAL
Business Emails: ERPNext → Email Template / Notification / Communication → Client. Account Emails: mécanisme portail OTO approprié. Ne pas forcer emails auth dans templates comms commerciales.
18. DASHBOARD CLIENT OTO
Après connexion — BIENVENUE [PRÉNOM]:
- Mon compte — profil, sécurité, préférences, langue
- Mes demandes — nouvelles, en cours, en attente, terminées
- Mes projets — Projet 01, Projet 02
- Mes documents — disponibles, demandés, à signer
- Mes communications — messages, courriels, notifications
- Mes paiements — factures, paiements, soldes
Selon droits du client.
19. PORTAIL CLIENT ≠ ERPNEXT BACK OFFICE
Client → Portail OTO Luxury → API/Backend → ERPNext. Client voit expérience OTO. Employés voient ERPNext/Dashboard selon permissions. Client ne voit JAMAIS l'interface ERPNext complète.
20. PERMISSIONS
Client ne consulte QUE: son propre compte, ses demandes, ses projets, ses documents, ses paiements, ses communications. JAMAIS les données d'un autre client.
21. EMAILS SPÉCIALISÉS ET COMPTE CLIENT
Événement métier → ERPNext identifie client → identifie compte OTO → génère courriel spécialisé → envoie → enregistre communication → client clique [VOIR MON DOSSIER] → Portail OTO → arrive directement sur le bon dossier.
22. LIENS PROFONDS DANS COURRIELS
JAMAIS envoyer client à la page d'accueil. Deep-links contextuels:
- Paiement → [VOIR MON PAIEMENT]
- Document → [DÉPOSER LE DOCUMENT]
- Projet → [VOIR MON PROJET]
- Demande → [VOIR MA DEMANDE]
- Général → [MON COMPTE]
23. WHATSAPP
Canal complémentaire. Ne remplace PAS: compte client, ERPNext, documents officiels, comms contractuelles. Bouton WhatsApp possible dans certains courriels quand pertinent. Message auto avec référence "#OTO-2026-0810-00427".
24. RÈGLE DE CONCEPTION — 5 SYSTÈMES DISTINCTS
Architecture: CLIENT → OTO ACCOUNT (auth) → OTO PORTAL (UX) → OTO COMMUNICATION (email/WA/notif) → ERPNEXT (data) → OTOAI (intelligence)
25. NE PAS CRÉER COMPTE AUTOMATIQUEMENT
"Contactez-nous" ≠ "Créer un compte client". Compte créé UNIQUEMENT quand:
- Client choisit "CRÉER UN COMPTE"
- OU accepte explicitement proposition
Respecter le choix du visiteur.
26. OBJECTIF FINAL
Expérience plateforme institutionnelle Premium. Client fait tout self-service. Derrière: ERPNext système central officiel.
27. INSTRUCTION FINALE À CLAUDE CODE DTP
AUDITER D'ABORD, avant toute modification:
- Système compte client OTO déjà prévu
- Portail client
- ERPNext
- DocTypes existants
- Système d'authentification
- Email Accounts
- Templates
- Notifications
- Communications
- Intégrations WhatsApp
- Ne pas reconstruire ce qui existe déjà
- Connecter les systèmes proprement
PUIS test complet end-to-end: Création compte → Validation email → Connexion → Formulaire → ERPNext → Dossier → Courriel spécialisé → Lien profond → Portail client → Action client → ERPNext → Nouvelle communication → Historique complet
RÉSULTAT ATTENDU: Système unique et cohérent, avec séparation technique claire entre IDENTITÉ/COMPTE et COMMUNICATIONS MÉTIER.
Références liées
- Memory:
otov7_mandat_compte_client_courriels.md - Directive Financement Bancaire:
DIRECTIVE_FINANCEMENT_BANCAIRE_COMPLET_20260803.md - Directive PIE:
DIRECTIVE_PIE_PROJECT_IDENTITY_ENGINE_20260803.md
Priorité
🔴 P0 — Compte Client (§1-10, §18-20, §24) — bloque tout le reste 🔴 P0 — Séparation ACCOUNT vs BUSINESS emails (§8-17) — bloque comms clients 🟡 P1 — Business Emails spécialisés (§11-15, §21-22) — après P0 🟢 P2 — Intégration WhatsApp complémentaire (§23) — après P1