directive: compte client + courriels spécialisés (Michel 2026-08-10)

DIRECTIVE_COMPTE_CLIENT_COURRIELS_20260810.md

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+# OTO — ARCHITECTURE COMPTE CLIENT + COURRIELS SPÉCIALISÉS
+**Directive maîtresse · 2026-08-10 · Michel Roy · Co-Président WAG**
+**Statut: OFFICIELLE — À exécuter par Claude Code DTP**
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+## Intégration ERPNext
+
+### INSTRUCTION IMPORTANTE
+
+Il faut séparer clairement :
+
+**A. LE COMPTE CLIENT OTO**
+
+et
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+**B. LES COURRIELS SPÉCIALISÉS OTO**
+
+Ce sont deux systèmes complémentaires mais distincts.
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+ERPNext reste le système central pour les données métier et administratives.
+OTO reste l'interface client Premium.
+
+---
+
+# 1. COMPTE CLIENT OTO
+
+Le client doit pouvoir créer lui-même son compte depuis le site OTO.
+Il ne faut PAS attendre qu'il remplisse un formulaire de contact pour lui créer automatiquement un compte.
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+Parcours:
+SITE OTO → CRÉER UN COMPTE → Email + infos + mot de passe → Validation email → Compte activé → Espace client
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+# 2. LE CLIENT CONTRÔLE SON COMPTE
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+Le client choisit lui-même: email, mot de passe, infos personnelles, préférences, langue, préférences comms, infos complémentaires.
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+Système prévu: création, connexion, déconnexion, mdp oublié, changement mdp, vérif email, modif profil, gestion préférences, sécurité session.
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+# 3. LE COMPTE OTO N'EST PAS UN SIMPLE CONTACT ERPNEXT
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+Distinguer:
+- **Identité numérique OTO** — compte de connexion portail
+- **Fiche métier ERPNext** — Contact / Customer / Lead
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+Lien sécurisé quand nécessaire. Ne PAS utiliser l'email comme seul mécanisme d'autorisation.
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+# 4. CRÉATION DU COMPTE
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+CRÉER MON COMPTE → identité utilisateur portail → validation email → compte activé → puis création/association Contact ERPNext.
+Rechercher si email existe déjà. Si oui → associer. Si non → créer selon règles. **JAMAIS de doublons.**
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+# 5. COMPTE SANS DEMANDE — PARFAITEMENT NORMAL
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+Michel visite OTO → crée compte → aucun service demandé = Compte actif + aucune demande active.
+Dashboard: "Bienvenue Michel. Vous n'avez actuellement aucune demande active."
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+# 6. DEMANDE APRÈS COMPTE
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+Compte → Nouvelle demande → Formulaire (préremplis prénom/nom/email/tel/société/langue) → ERPNext.
+Demande auto-associée au compte.
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+# 7. DEMANDE SANS COMPTE
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+Permis. Demande sans compte → ERPNext → Email confirmation → Proposition [CRÉER MON COMPTE].
+**JAMAIS de création auto sans consentement.**
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+# 8-10. COURRIELS ACCOUNT
+
+Templates séparés du système ACCOUNT (pas des Business Emails):
+- **Confirmation email** — "OTO — Confirmez votre adresse email"
+- **Compte activé** — "OTO — Votre compte est maintenant activé"
+- **Mot de passe oublié** — "OTO — Réinitialisation de votre mot de passe"
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+# 11. COURRIELS SPÉCIALISÉS (BUSINESS)
+
+Déclenchés par événements métier depuis ERPNext:
+- **Immobilier** — intérêt unité, dispo, changement prix, réservation, confirmation, docs, paiement, échéance, contrat, signature, livraison
+- **Projet** — demande reçue, dossier assigné, doc manquant, analyse terminée, approbation, échéance, changement statut
+- **Support** — ticket reçu, assigné, réponse, info demandée, résolution, fermeture
+- **Finance** — facture, paiement reçu, retard, reçu, solde, échéance
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+# 12-15. EXEMPLES BUSINESS EMAILS
+
+Templates fournis pour: intérêt unité A-304, document manquant, confirmation paiement, changement prix.
+**Prix affiché DOIT provenir de la source officielle ERPNext.**
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+# 16. DEUX CATÉGORIES — SÉPARATION TECHNIQUE
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+## ACCOUNT EMAILS
+Compte: confirmation, activation, mdp oublié, changement mdp, sécurité, connexion importante, préférences.
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+## BUSINESS EMAILS
+Activités: demande, projet, immobilier, vente, paiement, docs, support, contrats, notifications.
+
+**NE PAS MÉLANGER.**
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+# 17. ERPNEXT COMME SYSTÈME CENTRAL
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+Business Emails: ERPNext → Email Template / Notification / Communication → Client.
+Account Emails: mécanisme portail OTO approprié. **Ne pas forcer emails auth dans templates comms commerciales.**
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+# 18. DASHBOARD CLIENT OTO
+
+Après connexion — BIENVENUE [PRÉNOM]:
+- **Mon compte** — profil, sécurité, préférences, langue
+- **Mes demandes** — nouvelles, en cours, en attente, terminées
+- **Mes projets** — Projet 01, Projet 02
+- **Mes documents** — disponibles, demandés, à signer
+- **Mes communications** — messages, courriels, notifications
+- **Mes paiements** — factures, paiements, soldes
+
+Selon droits du client.
+
+# 19. PORTAIL CLIENT ≠ ERPNEXT BACK OFFICE
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+Client → Portail OTO Luxury → API/Backend → ERPNext.
+Client voit expérience OTO. Employés voient ERPNext/Dashboard selon permissions.
+**Client ne voit JAMAIS l'interface ERPNext complète.**
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+# 20. PERMISSIONS
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+Client ne consulte QUE: son propre compte, ses demandes, ses projets, ses documents, ses paiements, ses communications.
+**JAMAIS les données d'un autre client.**
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+# 21. EMAILS SPÉCIALISÉS ET COMPTE CLIENT
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+Événement métier → ERPNext identifie client → identifie compte OTO → génère courriel spécialisé → envoie → enregistre communication → client clique [VOIR MON DOSSIER] → Portail OTO → arrive directement sur le bon dossier.
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+# 22. LIENS PROFONDS DANS COURRIELS
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+**JAMAIS envoyer client à la page d'accueil.** Deep-links contextuels:
+- Paiement → [VOIR MON PAIEMENT]
+- Document → [DÉPOSER LE DOCUMENT]
+- Projet → [VOIR MON PROJET]
+- Demande → [VOIR MA DEMANDE]
+- Général → [MON COMPTE]
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+# 23. WHATSAPP
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+Canal complémentaire. Ne remplace PAS: compte client, ERPNext, documents officiels, comms contractuelles.
+Bouton WhatsApp possible dans certains courriels quand pertinent. Message auto avec référence "#OTO-2026-0810-00427".
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+# 24. RÈGLE DE CONCEPTION — 5 SYSTÈMES DISTINCTS
+
+Architecture:
+CLIENT → **OTO ACCOUNT** (auth) → **OTO PORTAL** (UX) → **OTO COMMUNICATION** (email/WA/notif) → **ERPNEXT** (data) → **OTOAI** (intelligence)
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+# 25. NE PAS CRÉER COMPTE AUTOMATIQUEMENT
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+"Contactez-nous" ≠ "Créer un compte client".
+Compte créé UNIQUEMENT quand:
+- Client choisit "CRÉER UN COMPTE"
+- OU accepte explicitement proposition
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+**Respecter le choix du visiteur.**
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+# 26. OBJECTIF FINAL
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+Expérience plateforme institutionnelle Premium. Client fait tout self-service. Derrière: ERPNext système central officiel.
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+# 27. INSTRUCTION FINALE À CLAUDE CODE DTP
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+**AUDITER D'ABORD, avant toute modification:**
+1. Système compte client OTO déjà prévu
+2. Portail client
+3. ERPNext
+4. DocTypes existants
+5. Système d'authentification
+6. Email Accounts
+7. Templates
+8. Notifications
+9. Communications
+10. Intégrations WhatsApp
+11. **Ne pas reconstruire ce qui existe déjà**
+12. Connecter les systèmes proprement
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+**PUIS test complet end-to-end:**
+Création compte → Validation email → Connexion → Formulaire → ERPNext → Dossier → Courriel spécialisé → Lien profond → Portail client → Action client → ERPNext → Nouvelle communication → Historique complet
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+**RÉSULTAT ATTENDU:** Système unique et cohérent, avec séparation technique claire entre **IDENTITÉ/COMPTE** et **COMMUNICATIONS MÉTIER**.
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+## Références liées
+- Memory: `otov7_mandat_compte_client_courriels.md`
+- Directive Financement Bancaire: `DIRECTIVE_FINANCEMENT_BANCAIRE_COMPLET_20260803.md`
+- Directive PIE: `DIRECTIVE_PIE_PROJECT_IDENTITY_ENGINE_20260803.md`
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+## Priorité
+🔴 **P0 — Compte Client (§1-10, §18-20, §24)** — bloque tout le reste
+🔴 **P0 — Séparation ACCOUNT vs BUSINESS emails (§8-17)** — bloque comms clients
+🟡 **P1 — Business Emails spécialisés (§11-15, §21-22)** — après P0
+🟢 **P2 — Intégration WhatsApp complémentaire (§23)** — après P1